БК 888 выпустит облигации для рефинансирования долга в сумме £400 млн

Облигации поступили в продажу 9 мая, а старшие долговые обязательства предложили со ставкой 10,75% с погашением в 2030 году.

888 заключила договор о предоставлении дополнительной возобновляемой кредитной линии в сумме 50 млн фунтов. Срок действия кредитной линии заканчивается 31 декабря 2025 года.

Деньги от выпуска используют для погашения либо аннулирования имеющегося долга, деноминированного в евро, связанного с  ведущими кредитами, которые согласованы летом 2022 года.

В 888 предполагают, что рефинансирование снизит чистый долг компании на £18 млн.

По состоянию на 1 квартал этого года чистый долг 888 достигает £1,7 млрд, это отражает соотношение долга к EBITDA в 5,6 раза.